當(dāng)交州軍主力漸漸集結(jié)的時候，益州北部馬超繼續(xù)其詭異動向。他帶著集結(jié)起的上萬羌胡騎先是在武都郡范圍內(nèi)狠狠搜刮了一通，然后又耀兵于廣漢屬國邊境，勒令一批游牧部落交出質(zhì)子和若干牛羊、馬匹。
在此期間，漢中和漢陽兩地之間，狠狠地打過幾次嘴仗，雙方的使者都指責(zé)對方挑起沖突。嘴仗之余，馬超和張飛這兩名猛將還親自下場，隔空較量了一番。
馬超先動的手。他帶人突襲了與陰平以西白馬氐人聯(lián)絡(luò)的張飛所部。雖沒有殺人，卻痛打了張飛部曲將范強一頓，打落了他十幾顆牙齒。
隨即張飛暴跳如雷，不顧部屬苦勸，同樣領(lǐng)百余騎突入白馬氐的領(lǐng)地，沒碰上馬超，卻抓住了與馬超親善的氐王強端，將他擒回漢中。
此舉反倒引起了馬超的欽佩，于是再度遣使，打著拜望張飛的旗號前往漢中南鄭。一來二去，漢中以西的局勢稍稍松緩。
只是馬超的性格畢竟讓人難以把握，誰也沒法預(yù)料他接下去會做什么。所以漢中、梓潼兩郡始終保持著超過三萬人的兵力戒備。
其余各部益州機動兵力，按照此前數(shù)次軍議的結(jié)果，陸續(xù)往成都、涪城和巴郡江州這三處交通樞紐之地集結(jié)備戰(zhàn)。
到了五月頭上，三封急報，同時飛入成都。
其一曰，巴郡板楯蠻叛亂。
當(dāng)日漢中王入蜀的時候，曹軍重將徐晃透過張魯，誘引巴郡板楯蠻的首領(lǐng)杜濩、樸胡、袁約與漢軍為敵。后來徐晃本人兵敗重傷而退，蠻王樸胡則戰(zhàn)死于宕渠城中。
杜濩、袁約兩人先被曹軍挾裹入漢中，后來曹軍在漢中潰敗，這兩人又投降了從巴西郡攻入漢中的張飛，此后數(shù)年，這兩人及其屬民一直被安置在墊江至瓦口的山區(qū)。
漢中王的部屬中，不少人都在巴郡有影響力，比如甘寧，又比如身在交州左將軍雷遠麾下的王平、句扶等人，故而這些年里，板楯蠻的許多青壯都下山投軍，吃起了軍糧。
而杜濩、袁約則得到地方上格外優(yōu)待，先后也都獲得了“蠻王”的頭銜，還得賜金印。
沒想到他們數(shù)年安生日子過下來，突發(fā)奇想又要反叛，而且一動就聲勢不小，聚集了上萬人，沿著不曹水北上，意圖折返其部族的鄉(xiāng)土故地。
巴西太守劉邕在宕渠沿線聚兵阻擊，遭板楯蠻以牟弩射擊，陣前中創(chuàng)，當(dāng)夜箭毒爆發(fā)而亡。劉邕所領(lǐng)的州郡兵隨即潰散。劉邕是與傅肜、魏延、郝普等人同一批投入玄德公麾下的義陽人，其人性格強悍，有文武干略，素來得到玄德公的重視。
他的陣亡，頓時震動蜀中。
按照漢中王近年來的制度調(diào)整，各郡太守、都尉分置分管。鎮(zhèn)壓地方叛亂，本不應(yīng)由太守負責(zé)，可劉邕這個巴西太守偏偏從閬中急趨至宕渠，兵馬未整而遭逢強敵。他這一敗，巴西郡北部蠻夷大亂，又影響到了巴東、巴郡等地。
然則，何以巴西都尉不能臨敵？
這又怪不了巴西都尉程郁。程郁及其部屬就駐扎在宣漢，本來正該迎敵?？删驮跀?shù)日前，與程郁轄境隔著大巴山的房陵郡遭到曹軍強大兵力猛攻，房陵太守孟達設(shè)在上庸城東面的白馬塞一日之內(nèi)就遭攻破，房陵境內(nèi)的一片大亂。
房陵遭到攻打，便是急報之二。
在玄德公入蜀前后，法正、張松、孟達、李嚴(yán)等人隱約形成一個小團體。后來小團體分分合合，法正直入中樞，而張松雖得侍從左右而無實權(quán)，孟達遂引入副軍將軍劉封為同伴，又結(jié)交益州治中從事彭羕。
這個新組建的小團體，隨著劉封復(fù)姓歸宗又前往交州為將而再度分散。李嚴(yán)以事功而得重用，彭羕則被遣出為江陽太守。
到這時候，孟達反倒冷靜了些。他本有才能，又自領(lǐng)龐大的宗族部曲，其規(guī)模在漢中王麾下僅次于雷遠而已。一旦決心經(jīng)營房陵以建功，數(shù)年間營建新城，招攬山民，編練部伍，已漸成為荊襄與漢中間的有力環(huán)節(jié)。
可這個有力環(huán)節(jié)在曹軍精銳兵力的強襲之下，幾乎瞬間就崩潰了。四月末的時候，曹軍中堅將軍曹真、相府參軍司馬懿領(lǐng)兩萬余兵馬自南陽出動，只用了八日就強行一千二百里，沿途斬關(guān)奪隘，直抵上庸城下。
孟達據(jù)城死守。而曹軍包圍上庸之后，又分遣兵力沿漢水上溯，進抵西城，威脅到漢中郡的南鄉(xiāng)縣。
所幸駐扎在漢中的，尚有鎮(zhèn)遠將軍魏延。魏延早就得到命令，隨時準(zhǔn)備支援各方，他當(dāng)即提兵數(shù)千東進，在西城一線與曹軍連番惡戰(zhàn)，阻住了漢中東部的動搖態(tài)勢。
但情形是很明顯的：馬超一日不退，張飛、吳懿等部就不能妄動；而曹真、司馬懿等部一日不退出房陵周邊，魏延和巴西、巴郡等地的郡縣兵據(jù)俱受牽制。巴西、巴郡等地的郡縣兵一日受到牽制，板楯蠻的叛軍就可以肆無忌憚地行動，甚至威脅到荊州、益州之間的聯(lián)絡(luò)。
與此同時，急報之三又來。
原來駐扎長安的征西將軍曹洪分率關(guān)中諸將，或從子午谷，或從斜谷，直接威脅漢中！